Перед нами два мира — верхний и нижний. Перед нами два города — солнечный Лос-Анджелес и сумрачный Лос-Пандемониум. Лос-Анджелес 2024-го года, немножко более романтизированный авторами, чем он есть на самом деле — красивые пальмы, ошеломительные закаты, дорогие авто, знаменитости по соседству, роскошная жизнь и тёплый океан. Подавляющее большинство местных жителей не подозревает о том, что в Лос-Анджелесе можно встретить демона или ведьму, а упыриха-коллега в действительности вампир. От этой информации, как и от прочих опасностей, их ограждают наши чистильщики, смысл жизни которых состоит в том, чтобы уничтожать прорывающихся из Лос-Пандемониума монстров, а также подправлять или стирать воспоминания обычных людей, повстречавшихся с этими монстрами. В Лос-Пандемониуме всегда царит сумрак, воздух пропитан магией, а по улицам гуляют существа, на людей похожие лишь издалека, впрочем, вполне подверженные тем же проблемам, что и люди. Жители Лос-Пандемониума были бы рады осесть навсегда в верхнем мире, но среди людей могут проводить лишь двенадцать часов в сутки. Говорят, что если собрать один древний артефакт полностью, можно и эту проблему решить, и могущество обрести. Вот только не ясно, правда это или вымысел?