1495 год. Жители Побережья Мечей пережили Кризис Абсолют и уже почти привыкли к нетерильскому анклаву, летающему над морем. Прошлой весной он появился во вспышках магического пламени недалеко от Уотердипа. Когда все уже приготовились к войне, из анклава пришло послание мира. Прямые потомки древних нетерильцев, вместе с городом вернувшиеся из Лимбо, теперь пытаются найти свое место в мире, который их предки называли родным.
А что фаэрунцы? К Побережью Мечей стягиваются те, кто хочет воспользоваться возможностями, предоставляемыми анклавом, а для остальных жизнь продолжает идти своим чередом. Фаэрун огромен и по его просторам каждый прокладывает свой собственный путь.